SEGUIMIENTO CARTERAS TAA - SEPTIEMBRE 2024

Acceso exclusivo al análisis y seguimiento de estrategias para proteger y mejorar nuestras inversiones junto con el Informe Especial analizando más de 10 activos.

Bienvenidos al primer seguimiento de nuestra sección premium "Seguimiento Carteras TAA". En esta sección, cada mes te proporcionaremos un análisis detallado de las estrategias de Asignación Táctica de Activos (TAA) más efectivas. Dividiremos el seguimiento por estrategia, presentando la distribución actual de activos, los cambios previstos para el próximo mes, y el rendimiento mensual y anual de cada estrategia.

Mencionar que, en caso de incorporar alguna estrategia a nuestra lista de seguimiento, esta será explicada a través de un post y aquí dejaremos simplemente los datos más relevantes para poder seguir la estrategia junto con el link a dicho post para que podáis profundizar en ella.

Además, como este es el primer post, incluimos una lista de los ETFs recomendados para cada estrategia, tanto en USD como en EUR, incluyendo opciones con cobertura en EUR (EUR Hedged). Esta lista se proporcionará aquí para facilitar el seguimiento y la implementación de las estrategias.

Por último, recordad que además del seguimiento mensual, los suscriptores premium recibirán un Informe Especial Mensual, donde analizaremos en detalle los principales activos de las carteras seguidas tanto desde el punto de vista del largo plazo como del corto plazo. Este informe contiene el análisis de 15 activos a lo largo de 33 páginas que te dará una visión profunda de la situación de dichos activos y que deberíamos esperar de ellos para tomar decisiones mejor informadas.

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OFERTA DE LANZAMIENTO: PRIMER MES GRATIS

Para mostrar nuestro compromiso con ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros, ofrecemos el PRIMER MES DE LA SECCIÓN PREMIUM TOTALMENTE GRATIS. Queremos que veas el valor y la calidad del análisis detallado que ofrecemos sin ningún compromiso. Además, quienes se suscriban ANTES DEL 31 DE SEPTIEMBRE obtendrán un 50% de descuento en su suscripción durante los próximos 12 meses, pagando solo 10€ mensuales en lugar de los 20€ habituales. No pierdas esta oportunidad de asegurar tu acceso a un análisis exclusivo y detallado de las mejores estrategias TAA.

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Protective Asset Allocation (PAA)

• Resumen de la Estrategia: La PAA se caracteriza por su enfoque en la protección del capital mediante la asignación a un activo de protección en caso de señales de bajo momentum. Ha mostrado una rentabilidad histórica anual promedio del 10.9% y un drawdown máximo de -8.8% (datos desde 1971), destacándose por su capacidad para limitar las pérdidas en momentos de crisis​.

  • Si deseas más detalles sobre la PAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia PAA

• Actualización para el próximo mes: Se produce un único cambio sustituyendo el ETF EWJ (Japón) por el VGK (Europa).

Bold Asset Allocation (BAA)

• Resumen de la Estrategia: La BAA busca maximizar el crecimiento mediante la selección de activos con alto momentum. Sus dos variantes, Agresiva y Balanceada, han mostrado rendimientos sólidos, con la variante Agresiva mostrando una rentabilidad histórica del 19.5% y por la parte de la Balanceada del 14.5%. En cuanto al drawdown máximo, la Agresiva tuvo un 14.5% frente al 8.3% de la Balanceada.

  • Para que podáis realizar un análisis más profundo, pronto subiremos un post analizando en detalle las estrategias BAA.

BAA.B

• Actualización para el próximo mes: Se produce un único cambio sustituyendo el ETF EWJ (Japón) por el VGK (Europa).

BAA.A

• Actualización para el próximo mes: La estrategia se mantiene sin cambios.

Hybrid Asset Allocation (HAA)

• Resumen de la Estrategia: La HAA-Simple combina un enfoque balanceado para gestionar riesgos y oportunidades, utilizando un sistema de momentum tanto para activos de riesgo como para activos seguros. Su rendimiento histórico anual promedio ha sido del 13.0%, con un drawdown máximo de 17.2%​. Por la parte de la HAA-Balance, nos encontramos con una rentabilidad anualizada del 15.9% y un drawdown máximo del 10%.

• Para que podáis realizar un análisis más profundo, la próxima semana subiremos un post analizando en detalle las estrategias HAA.

HAA.B

• Actualización para el próximo mes: Se produce un único cambio sustituyendo el ETF EFA (RV Países Desarrollados sin contar EE.UU.) por el EEM (RV Países Emergentes).

HAA.S

• Actualización para el próximo mes: La estrategia se mantiene sin cambios.

RENDIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS

RENTABILIDAD MENSUAL

*Siempre tendremos como referencia la cartera 60/40 (60% Renta Variable y 40% Renta fija), por lo que esta estrategia será nuestro benchmark.

LISTA DE ETFs

CONCLUSIÓN

Estas estrategias TAA están diseñadas para adaptarse a cualquier condición, y continuaremos monitoreando los mercados para ajustar las asignaciones de activos según sea necesario. Asegúrate de revisar nuestro informe especial mensual para obtener un análisis más detallado de los principales activos y oportunidades de inversión.

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Un saludo y buenas inversiones,

Yago García