SEGUIMIENTO CARTERAS TAA - ABRIL 2025
Acceso exclusivo al análisis y seguimiento de estrategias para proteger y mejorar nuestras inversiones junto con el Informe Especial analizando más de 20 activos.
Bienvenidos al seguimiento de nuestra sección premium "Seguimiento Carteras TAA". En esta sección, cada mes te proporcionaremos un análisis detallado de las estrategias de Asignación Táctica de Activos (TAA) más efectivas.
En esta sección os podréis encontrar una breve explicación de cada estrategia junto con un enlace al artículo en el que se detalla al completo dicha estrategia y dos documentos: un primer documento con el Informe Especial Mensual, donde están analizados en detalle los principales activos de las carteras seguidas tanto desde el punto de vista del corto plazo como del largo plazo; un segundo documento en el que podréis encontrar la distribución actual de activos de cada estrategia para estar al tanto de la rotación para este próximo mes y las importantes métricas del rendimiento mensual y anual de cada estrategia.
A modo recordatorio, dos cosas a tener en cuenta: en caso de incorporar alguna estrategia a nuestra lista de seguimiento, esta será explicada a través de un post y en el primer post de esta sección encontraréis una lista de los ETFs recomendados para cada estrategia.
RENTABILIDAD MENSUAL
Lo primero de todo es ver el rendimiento que están teniendo estas estrategias a lo largo último mes y durante el propio año. Dado que estamos al inicio del 2025, os dejo también la tabla del 2024 para daros un poco más de perspectiva.
2024
2025
Por último, os dejo aquí abajo el Informe Especial Mensual, donde están analizados en detalle los principales activos de las carteras seguidas. Recordad que este informe contiene el análisis de más de 15 activos a lo largo de más de 30 páginas que te dará una visión profunda de la situación de dichos activos y que deberíamos esperar de ellos para tomar decisiones mejor informadas.
INFORME ESPECIAL MENSUAL
SEGUIMIENTO CARTERAS TAA
Protective Asset Allocation (PAA)
Resumen de la Estrategia: Ha mostrado una rentabilidad histórica anual promedio del 11.5% y un drawdown máximo de -13.8% (datos desde 1973).
Si deseas más detalles sobre la PAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia PAA
Bold Asset Allocation (BAA)
Resumen de la Estrategia: Sus dos variantes, Agresiva y Balanceada, han mostrado rendimientos sólidos, con la variante Agresiva mostrando una rentabilidad histórica del 18.8% y por la parte de la Balanceada del 13.9%. En cuanto al drawdown máximo, la Agresiva tuvo un 14.5% frente al 10.5% de la Balanceada.
Si deseas más detalles sobre la BAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia BAA.
Hybrid Asset Allocation (HAA)
Resumen de la Estrategia: La HAA-Simple presenta un rendimiento histórico anual promedio ha sido del 13.1%, con un drawdown máximo de 17.2%. Por la parte de la HAA-Balance, nos encontramos con una rentabilidad anualizada del 15.7% y un drawdown máximo del 10%.
Si deseas más detalles sobre la HAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia HAA.S y la Estrategia HAA.B.
Generalized Protective Momentum (GPM)
Resumen de la Estrategia: Ha mostrado una rentabilidad histórica anual promedio del 11.9% y un drawdown máximo de -9.98% (datos desde 1973).
Si deseas más detalles sobre la PAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia GPM
Defensive Asset Allocation (DAA)
Resumen de la Estrategia: Ha mostrado una rentabilidad histórica anual promedio del 13.7% y un drawdown máximo de -16.6% (datos desde 1973).
Si deseas más detalles sobre la PAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia DAA
*Recordad que siempre tendremos como referencia la cartera 60/40 (60% Renta Variable y 40% Renta fija), por lo que esta estrategia será nuestro benchmark.
CONCLUSIÓN
Estas estrategias TAA están diseñadas para adaptarse a cualquier condición, y continuaremos monitoreando los mercados para ajustar las asignaciones de activos según sea necesario. Asegúrate de revisar nuestro informe especial mensual para obtener un análisis más detallado de los principales activos y oportunidades de inversión.
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Un saludo y buenas inversiones,
Yago García