SEGUIMIENTO CARTERAS TAA - ENERO 2025
Acceso exclusivo al análisis y seguimiento de estrategias para proteger y mejorar nuestras inversiones junto con el Informe Especial analizando más de 20 activos.
Bienvenidos al tercer seguimiento de nuestra sección premium "Seguimiento Carteras TAA". En esta sección, cada mes te proporcionaremos un análisis detallado de las estrategias de Asignación Táctica de Activos (TAA) más efectivas. Dividiremos el seguimiento por estrategia, presentando la distribución actual de activos, los cambios previstos para el próximo mes, y el rendimiento mensual y anual de cada estrategia.
A modo recordatorio, dos cosas a tener en cuenta: en caso de incorporar alguna estrategia a nuestra lista de seguimiento, esta será explicada a través de un post y en el primer post de esta sección encontraréis una lista de los ETFs recomendados para cada estrategia.
Por último, os dejo aquí abajo el Informe Especial Mensual, donde están analizados en detalle los principales activos de las carteras seguidas tanto desde el punto de vista del largo plazo como del corto plazo. Este informe contiene el análisis de 15 activos a lo largo de 33 páginas que te dará una visión profunda de la situación de dichos activos y que deberíamos esperar de ellos para tomar decisiones mejor informadas.
RENTABILIDAD MENSUAL
Lo primero de todo es ver el rendimiento que están teniendo estas estrategias a lo largo último mes y durante el propio año. De esta manera se puede observar que este último mes fue positivo para todas las estrategias y está siendo un buen año en general.
Por último, os dejo aquí abajo el Informe Especial Mensual, donde están analizados en detalle los principales activos de las carteras seguidas tanto desde el punto de vista del largo plazo como del corto plazo. Este informe contiene el análisis de 17 activos a lo largo de 37 páginas que te dará una visión profunda de la situación de dichos activos y que deberíamos esperar de ellos para tomar decisiones mejor informadas.
INFORME ESPECIAL DICIEMBRE
Protective Asset Allocation (PAA)
Resumen de la Estrategia: Ha mostrado una rentabilidad histórica anual promedio del 11.5% y un drawdown máximo de -13.8% (datos desde 1973).
Si deseas más detalles sobre la PAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia PAA
ESTRATEGIA PAA ACTUAL
Actualización para el próximo mes: El único cambio se produce en el peso de cada activo, ya que dado el mal mes de diciembre, la estrategia se protege en la renta fija.
ESTRATEGIA PAA
Bold Asset Allocation (BAA)
Resumen de la Estrategia: Sus dos variantes, Agresiva y Balanceada, han mostrado rendimientos sólidos, con la variante Agresiva mostrando una rentabilidad histórica del 18.8% y por la parte de la Balanceada del 13.9%. En cuanto al drawdown máximo, la Agresiva tuvo un 14.5% frente al 10.5% de la Balanceada.
Si deseas más detalles sobre la BAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia BAA.
BAA.B
ESTRATEGIA BAA.B ACTUAL
Actualización para el próximo mes: La estrategia, dado el peor momentum que presenta el mercado, pasa a estar completamente protegida.
ESTRATEGIA BAA.B
BAA.A
ESTRATEGIA BAA.A ACTUAL
Actualización para el próximo mes: La estrategia, dado el peor momentum que presenta el mercado, pasa a estar completamente protegida.
ESTRATEGIA BAA.A
Hybrid Asset Allocation (HAA)
Resumen de la Estrategia: La HAA-Simple presenta un rendimiento histórico anual promedio ha sido del 13.1%, con un drawdown máximo de 17.2%. Por la parte de la HAA-Balance, nos encontramos con una rentabilidad anualizada del 15.7% y un drawdown máximo del 10%.
Si deseas más detalles sobre la HAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia HAA.S y la Estrategia HAA.B.
HAA.B
ESTRATEGIA HAA.B ACTUAL
Actualización para el próximo mes: La estrategia, dado el peor momentum que presenta el mercado, pasa a estar completamente protegida.
ESTRATEGIA HAA.B
HAA.S
ESTRATEGIA HAA.S ACTUAL
Actualización para el próximo mes: La estrategia, dado el peor momentum que presenta el mercado, pasa a estar completamente protegida.
ESTRATEGIA HAA.S
Generalized Protective Momentum (GPM)
Resumen de la Estrategia: Ha mostrado una rentabilidad histórica anual promedio del 11.9% y un drawdown máximo de -9.98% (datos desde 1973).
Si deseas más detalles sobre la PAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia GPM
ESTRATEGIA GPM ACTUAL
Actualización para el próximo mes: La estrategia, dado el peor momentum que presenta el mercado, pasa a estar completamente protegida.
ESTRATEGIA GPM
Defensive Asset Allocation (DAA)
Resumen de la Estrategia: Ha mostrado una rentabilidad histórica anual promedio del 13.7% y un drawdown máximo de -16.6% (datos desde 1973).
Si deseas más detalles sobre la PAA, consulta nuestro post completo sobre esta estrategia Estrategia DAA
ESTRATEGIA DAA ACTUAL
Actualización para el próximo mes: La estrategia, dado el peor momentum que presenta el mercado, pasa a estar completamente protegida.
ESTRATEGIA DAA
RENDIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS
RENTABILIDAD MENSUAL
RENTABILIDAD ANUAL
*Siempre tendremos como referencia la cartera 60/40 (60% Renta Variable y 40% Renta fija), por lo que esta estrategia será nuestro benchmark.
CONCLUSIÓN
Estas estrategias TAA están diseñadas para adaptarse a cualquier condición, y continuaremos monitoreando los mercados para ajustar las asignaciones de activos según sea necesario. Asegúrate de revisar nuestro informe especial mensual para obtener un análisis más detallado de los principales activos y oportunidades de inversión.
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Un saludo y buenas inversiones,
Yago García